Commandes
Créer une commande
Information.
Les processus de création d'une commande et d'une facture manuelle
sont pratiquement identiques.
- Naviguer jusqu'à la page Commandes dans la section Ventes du menu principal.
- Sélectionner + Nouveau dans la barre d'outils pour ouvrir le formulaire Créer Commande.
Onglet Général
- Remplir les champs Nom et Compte de l'onglet Général en inscrivant le nom de la commande et en choisissant ou en créant le compte à facturer.
- Sélectionner Enregistrer dans la barre d'outils pour créer la commande dans le système.
- Sélectionner + Nouveau Produit de commande dans l'en-tête du module Produits de la commande.
- Le formulaire Création rapide : Produit de commande s'ouvre.
- Sélectionner un produit dans votre liste de produits à l'aide du champ de recherche du même nom, ou créer un nouveau produit.
- Sélectionner Enregistrer et fermer au bas du formulaire de création rapide.
- Répéter les étapes précédentes pour ajouter les autres produits à la commande.
Onglet Facturation et Comptabilité
Une fois les produits ajoutés à la commande, sélectionner l'onglet Facturation et Comptabilité et remplir ou modifier les champs nécessaires.
| Champ | Description |
|---|---|
| Nom du compte de facturation | Nom du compte facturé. |
| Nom du contact de facturation | Nom du contact facturé. |
| Courriel de facturation | Courriel auquel la facture sera envoyée. |
| Chapitre | Identifie à quel chapitre de votre organisation la facturation sera liée. |
| Sans taxe | Permet de ne pas appliquer de taxe sur le montant de la facture. |
| Bloquer l'envoi du courriel de la facture | Permet de ne pas envoyer de courriel de facturation. |
| Groupe de taxes | Permet d'identifier le groupe de taxes à appliquer sur la facture. |
| Note sur la facture | Permet d'inscrire une note qui sera visible sur la commande. |
Option comptable
Les fonctionnalités de cet encadré ont été remplacées par les produits.
Lorsque les informations sont complètes, sélectionner Facturer dans la barre d'outils pour envoyer la commande par courriel.
Facturer une commande créée à partir d'une sollicitation
Lorsqu'une sollicitation de type commande est indiquée comme Gagnée et enregistrée, une commande est créée dans la liste des commandes. Il reste ensuite à la facturer.
- Sélectionner la commande à facturer dans la liste des commandes.
- Ne pas ajuster les champs de l'onglet Général, puisqu'il contient les produits qui seront facturés et sur lesquels votre organisation et le compte facturé se sont entendus.
- Sélectionner l'onglet Facturation et Comptabilité et passer les champs en revue pour valider les informations.
- Sélectionner Facturer dans la barre d'outils pour envoyer la commande par courriel.